01- Jimi Hendrix Experience - 'The Wind Cries Mary' - Are You Experienced (1967)
02- Pretty Things - 'Mr. Evasion' - CaraB de 'Defecting Gray', single de 1967. Luego se incluyó en el mítico 'S.F. Sorrow' de 1968
03- Pretty Things - 'Children' - Single de 1967
04- Pretty Things - 'My Time' - CaraB de 'Children'
05- Yardbirds - 'Shapes Of Things' - Single de 1966
06- Yardbirds - 'Heart Full Of Soul' - Single de 1965
07- Yardbirds - 'Hot House Of Omagararshid' - The Yardbirds (1966); este disco es más conocido por 'Roger The Engineer'
08- Yardbirds - 'Over Under Sideways Down' - The Yardbirds (1966)
09- Yardbirds - 'He's Always There' - The Yardbirds (1966)
10- Yardbirds - 'Ever Since The World Began' - The Yardbirds (1966)
11- Yardbirds - 'Still I'm Sad' - CaraB de 'Evil Hearted You', single de 1965
12- The Who - 'Happy Jack' - Single de 1966
13- The Who - Doctor Doctor' - CaraB del single 'Pictures Of Lily' en 1967. Para mi una de sus mejores canciones en esa época
14- Wimple Winch - 'Save My Soul' - Single de 1966
15- Wimple Winch - 'Rumble On Mersey Square' - Single de 1966
16- Wimple Winch - 'Atmospheres' - En su momento quedó sin publicar. Puede encontrarse en la recopilación 'Wimple Winch Story 1963-1968'
17- Creation - 'Life Is Just Beginning' - CaraB de 'Through My Eyes, single de 1967